Para que vocês vejam como é um prospecto, vejam a mensagem abaixo. Percebam que logo no início eles tratam de alguns conceitos que nós trabalhamos ontem em sala.
Prezado Investidor,
A Spinelli Corretora de Valores e Cambio S.A. está participando da
oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie com garantia real, da segunda emissão da Concessionária do
Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. ("Companhia", "Debêntures"
e "Oferta").
Anexo a este e-mail
encontram-se (i) o material publicitário relativo à Oferta; e (ii) os
relatórios de classificação de risco (rating) relativo às Debêntures.
ATENÇÃO: ANTES DE REALIZAR SUA
INTENÇÃO DE INVESTIMENTO PARA ESTA OFERTA, LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR DISPONIBILIZADO
NOS ENDEREÇOS E PÁGINAS DA INTERNET ABAIXO, E FIQUE INFORMADO SOBRE TODAS AS
CONDIÇÕES DESTA OFERTA ("PROSPECTO").
O Prospecto Preliminar, com o
Formulário de Referência da Emissora, está disponível nos seguintes endereços e
páginas da Internet:
· Companhia
– Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A., Rodovia Helio Smidt, s/nº, Aeroporto
Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro, CEP
07190-100, Guarulhos – SP. www.gru.com.br (neste website, em “ Governança
Corporativa”, acessar “ Prospecto Preliminar”, e também no campo destaques na
pagina principal).
·
Coordenador
Líder – BB - Banco de Investimento S.A., Rua Senador
Dantas, n° 105, 36° andar, CEP 20031-923, Rio de Janeiro - RJ.
http://www.bb.com.br/ofertapublica
(neste website, em “Ofertas em Andamento”, acessar “Concessionária do Aeroporto
Internacional de Guarulhos S.A.” e depois acessar “Leia o Prospecto
Preliminar”)
·
Banco
Bradesco BBI S.A., Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar, CEP
01310-917, São Paulo – SP http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/
(neste website, no item “Debêntures”, acessar “Concessionária do Aeroporto
Internacional de Guarulhos S.A.” e depois “Acessar Prospecto Preliminar”).
·
HSBC
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.064, 4º andar, CEP 01451-00, São Paulo – SP
http://www.hsbc.com.br/mercadodecapitais
(neste website acessar “Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos
S.A. - Prospecto da 2ª Emissão de Debêntures”).
·
CETIP S.A. –
Mercados Organizados, Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1.663,
1º andar, CEP 01452-001, São Paulo, SP
http://www.cetip.com.br/ (neste
website acessar, na página inicial, “Comunicado e Documentos”, em seguida
acessar “Prospectos”, no campo ”Categoria de Documentos”, selecionar
“Prospectos de Debêntures”, no campo “Título”, digitar “Concessionária do
Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.”, clicar em buscar e, posteriormente
acessar o download com a data mais recente do Prospecto Preliminar da
Companhia).
·
BM&FBOVESPA S.A. –
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, Praça Antonio
Prado 48, CEP 01010‑901, São Paulo, SP http://www.bmfbovespa.com.br
(neste website acessar o link abaixo de “Empresas Listadas”, digitar
“Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.” no campo
disponível e clicar em buscar. Em seguida, clicar em “Concessionária do
Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.” e acessar “Informações Relevantes”,
e, posteriormente, clicar no link “Prospectos de Distribuição Pública” para ter
acesso ao Prospecto Preliminar).
· Comissão
de Valores Mobiliários – CVM, Rua Sete de
Setembro, n° 111, 5º andar, CEP 20159‑900, Rio de Janeiro, RJ,
http://www.cvm.gov.br (neste website acessar, na página inicial, “ITR, DFP,
IAN, IPE, FC. FR e outras Informações” e digitar “Concessionária do Aeroporto
Internacional de Guarulhos S.A.” no campo disponível. Em seguida, acessar
“Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.”, “Prospecto de
Distribuição Pública” e clicar no link referente ao último Prospecto Preliminar
disponível).
Atenção: Leia o Prospecto
Preliminar e o Formulário de Referência da Companhia antes de aceitar a Oferta,
especialmente as respectivas seções de fatores de risco.
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Clique aqui para ler o anexo: GRU Airport - Material Publicitário 2ª Emissão de Debêntures.
Clique aqui para ler o anexo: Fitch Rating GRU Airport - 2ª Emissão de Debêntures.
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